유럽집행위원회(European Commission)는 산업을 모니터링하고 분석하기 위해 2004년부터 매년 「EU R&D Scoreboard」를 발간하고 있다. 

이는 EU의 Joint Research Center가 매년 각 기업의 회계보고서를 토대로 전 세계 기업의 R&D 투자 현황을 조사한 것으로 전 세계 경쟁국과 비교하여 EU 기업들의 R&D 투자 벤치마킹 및 글로벌 R&D 동향 파악을 위한 목적으로 작성된다.

한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 「2023 R&D Scoreboard」의 결과와 원자료를 바탕으로 세계 R&D 투자 상위 기업과 한국 기업 현황을 분석한 통계분석 브리프 〈2022년도 세계 R&D 투자 상위 기업 현황〉(KISTEP 혁신정보분석센터 김용희 연구위원)을 4월 8일 발간했다. 이번 보고서는 세계 R&D투자 상위 2,500대 기업을 중심으로 한 세계 현황과 2023 Scoreboard에 포함된 47개 한국 기업 현황을 분석했다.

 

◇ 보고서의 주요 내용은 다음과 같다.

■ 총괄 현황

ㅇ 2022년 세계 R&D 투자 상위 2,500개 기업은 42개 국가에 포함되어 있으며, 1조 2,494억 유로를 투자하여 전 세계 기업 R&D 투자의 86%를 차지(증가율 14.2%)

ㅇ 미국은 세계 R&D 투자 2,500개 기업 중 827개, 연구개발비의 42.1%를 투자하여 최고 수준
∙ 다음으로 중국 679개 기업, 17.8%, EU 367개 기업, 17.5%, 일본 229개 기업 9.3% 순 
∙ 한국은 47개 기업이 포함되어 있으며, 연구개발비의 3.0%를 차지

ㅇ 주요 국가의 2013년 이후 연구개발비 투자 점유율은 미국과 중국은 상승 일본과 독일은 하락
∙ 한국은 다소 하락했으나 3%대 점유율을 유지

ㅇ 세계 R&D 투자 2,500개 기업 중 중국 기업의 수는 지속적으로 증가 추세. 
∙ 2013년 중국의 투자 상위 기업 수는 199개에서 2022년 679개로 480개 증가
∙ 한국의 투자 상위 기업 수는 80개에서 47개로 감소 

ㅇ 상위 50개 기업은 4,886억 유로를 투자했으며, 전체 R&D의 39.1%를 차지
∙ 1위 알파벳, 2위 메타, 3위 마이크로소프트 등 상위 10개 회사 중 6개, 상위 50개 회사 중 23개가 미국 기업이고, 주로 ICT 분야(13개)와 헬스케어(8개) 분야에서 활동
∙ 한국은 상위 50위 내 삼성(7위)이 유일하고, 중국은 4개 기업, 일본은 5개 기업이 포함

ㅇ 상위 10개 기업 중 Software & Computer 3개, Technology Hardware & Equipment 3개, Pharmaceuticals & Biotechnology 2개, Automobiles & Parts Electronic & Electrical Equipment은 각각 1개 기업

ㅇ ICT 기업이 경쟁 기술 분야에서 의료 및 자동차 산업과 함께 투자를 집중
∙ ICT producers 부문은 2,853억 유로(22.9%), ICT services 부문은 2,593억 유로(20.8%), Health industries 부문 2,614억 유로(21.0%), Automotive 부문 1,727억 유로(13.8%)로 전체의 80% 정도를 차지

■ 한국 현황

ㅇ 상위 2,500위 내 한국 기업의 연구개발비는 지속하여 증가하고 있으며, R&D 집약도는 3%대를 유지           
∙ 2022년 연구개발비는 370억 유로로 2013년 198억 유로 대비 1.9배 증가했으며, 연평균 증가율은 7.2%로 동기간 매출액 연평균 증가율 2.7%보다 높은 수준
∙ R&D 집약도는 2013년 2.3%에서 2020년 3.7%로 상승했다가 2022년에는 소폭 하락한 3.4% 

ㅇ 2022년 R&D 투자 상위 2,500개 기업 중 한국 기업은 47개로 10위 이내 기업 1개, 11~100위 기업 3개, 101~1000위 기업 13개, 1001~2500위 기업 30개
∙ 10위 이내 기업은 2013년 이후 계속적으로 삼성전자가 유일. 삼성전자는 2017년 세계 1위를 차지했다가 점진적으로 하락하여 2022년 세계 7위를 기록(한국 기업 중 1위)
∙ LG전자는 2019년까지 한국 기업 중 2위를 유지하다가 2020년부터 3위로 하락
∙ SK하이닉스는 2013년 100위권 밖인 141위에서 2022년 59위로 한국 기업 중 2위를 유지 중
∙ 현대자동차는 2020년까지 상승하다가 하락추세로 전환

ㅇ 2022년 세계 상위 2,500위 기업은 Software & Computer Services 분야에 가장 많이 투자. 반면, 한국의 연구개발투자는 Electronic & Electrical Equipment 분야에 집중
∙ Electronic & Electrical Equipment 분야 투자 금액은 198억 유로로 한국 상위 기업 투자의 과반 이상을 차지(53.5%)
∙ 다음으로 Automobiles & Parts 46억 유로(12.4%), Technology Hardware & Equipment 35억 유로(9.5%) 순으로 높게 나타났으나, Electronic & Electrical Equipment 분야 점유율과 차이가 큰 편 
∙ 특히, Software & Computer Services 분야와 Pharmaceuticals & Biotechnology 분야는 전 세계의 점유율이 각각 19.3%, 18.7%인데 반해, 한국은 0.5%, 2.6% 수준으로 큰 격차